Tutorial 02 · 31 s · para vendedores y dueños
Tu cliente acepta el presupuesto desde su portal
Mandás el presupuesto, el cliente lo acepta con un toque desde su celular y vos lo ves en el momento. Después lo convertís en venta con el precio que aceptó.
Paso a paso
- Armá el presupuesto en Presupuestos → Nuevo presupuesto (igual que una venta) y guardalo.
- Mandáselo al cliente: por WhatsApp, en PDF o, si tiene el portal de clientes activo, ya lo ve en su link.
- El cliente abre su portal, ve el presupuesto con el total y hasta cuándo vale, y toca Aceptar. Si quiere, te deja una nota (“lo retiramos el jueves”).
- Al vendedor que hizo el presupuesto le llega un mail con el aviso.
- En Inicio aparece la tarjeta Presupuestos aceptados, y en Presupuestos el badge Aceptado (podés filtrar por “Aceptados por el cliente”).
- Abrí el presupuesto: ves cuándo lo aceptó y su nota. Tocá Convertir en venta, elegí la entrega y confirmá.
Consejos
- Activá el portal desde la ficha del cliente (Clientes → Portal del cliente) y mandale el link una sola vez: le sirve para todos los presupuestos que vengan.
- Si tenés que cambiar algo del presupuesto después de que lo aceptó, editalo: la aceptación se descarta y el cliente tiene que volver a aceptarlo (aceptó otros números).
Preguntas frecuentes
¿Aceptar crea la venta sola? No. La venta la convertís vos, porque hay que decidir la entrega, el cobro y la factura.
¿Y si el presupuesto vence antes de convertirlo? Si el cliente lo aceptó mientras estaba vigente, se convierte con ese precio aunque después venza.
¿Puede aceptar un presupuesto vencido? No: en el portal solo aparecen los presupuestos vigentes.
¿El cliente necesita usuario y contraseña? No. El portal es un link personal; si lo pierde o lo compartió, generás uno nuevo desde su ficha.
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