Cuentas corrientes y cobros

Paso a paso

1. Entrá a Cuentas corrientes: cada cliente con su saldo repartido por antigüedad (0–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días) y un aviso si supera el límite de crédito.
2. Abrí la cuenta del cliente: saldo, ventas pendientes de cobro, sus cheques y todos los movimientos con el saldo de cada momento.
3. Tocá Cobrar. Elegí el medio de pago y el importe: puede ser el total o una parte.
4. Si te paga con más de un medio, sumá otro con Otro medio de pago (por ejemplo, transferencia y un cheque). Si es agente de retención, cargá la retención con su certificado.
5. Revisá a qué venta se imputa el cobro y tocá Cobrar.
6. El recibo queda listo para mandar por WhatsApp o en PDF.

Consejos

• Fijá un límite de cuenta corriente en la ficha de cada cliente: el sistema avisa cuando se pasa (es un aviso, no bloquea la venta).
• Mandale al cliente el link de su portal: ve su saldo y sus comprobantes sin llamarte.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cobrar con cheque o eCheq? Sí. El cheque entra a tu cartera de cheques con su banco, número y fecha de pago.

¿Qué pasa si un cheque me lo rechazan? Lo marcás como rechazado en la cartera y el importe vuelve a la cuenta del cliente.

¿Cómo cargo lo que me debían antes de usar el sistema? Desde Configuración → Migración → Saldos de clientes, mejor comprobante por comprobante.